如何用Excel導入會員數據

當會員數量比較多的時候，可以通過Excel一次性批量導入所有會員的資料。
打開CMS點擊顧客點擊客戶點擊頁簽b2c。

點擊[顯示/隱藏欄]勾選Excel 裡需要導入的客戶資料輸入項。

種類：會員/訪客。
客戶編號（會員編號）：客戶編號是唯一的不可重複的，且需要符合在系統設定中設置的編號規則，關於如何設置客戶編號的規則請看playbook-其他設定。
來源：指客戶是從哪裡註冊成為會員的，如果是在網店註冊的，會顯示為“線上”，如果是線上下實體店註冊的，會顯示為地點編號，如果是在CMS直接添加的，則填寫“CMS”。
參考編號：指客戶以訪客身份購買商品，因為沒有註冊會員，所以沒有相關資料，則會生成一個訂單參考編號，通過該訂單參考編號去關聯此訪客。
跟進人：指跟進該客戶的銷售員。
出生日期：出生日期的輸入和會員等級的設定有關，如果設定為顯示年月日，則輸入格式為“年-月-日”，設定的位置在顧客-會員制度-會員等級編輯頁面-基本設定-會員註冊。
國家/地區編號：如果要導入手機號碼，則必須導入國家/地區編號，即國際電話區號，例如香港為“852”。
會員注冊：在[會員注冊]後顯示的信息項是在會員注冊表格中設置的非登記信息項。
前置銷費金額：指客戶在商家使用posify系統之前消費過的金額（只作為會員等級條件計算作用，不會在系統顯示之前的消費記錄）。
前置銷費日期：指客戶在商家使用posify系統之前消費的日期（只作為會員等級條件計算作用，不會在系統顯示之前的消費記錄）。
積分/購物金：若會員之前有相關積分/購物金記錄，可以通過這個輸入項進行導入，也可以通過導入重新修改會員的積分以及購物金。

點擊[導入]。

點擊下載[新模板]。

打開下載好的Excel表輸入需要導入的會員資料。

回到CMS-顧客-客戶頁面點擊[導入]。

點擊[選擇文件...]選擇剛剛填寫好的Excel。

導入成功後，在搜尋框中輸入剛剛導入的會員名稱，可以搜尋到對應的會員。

如果導入的信息有問題，會顯示“發現錯誤”。點擊[點擊查看錯誤資訊]會下載一個錯誤資訊Excel文檔。

打開下載的錯誤資訊文檔，標紅的部分即爲有錯誤的部分，將滑鼠指向紅色格子可以查看該格信息的錯誤原因。

如何用Excel導出會員數據

打開CMS點擊顧客點擊客戶。

點擊[顯示/隱藏欄]，点亮需要導出的信息項。

點擊[導出]。

如果需要導出所有會員資料，選擇[全部記錄]；如果想要導出自行選擇的一部分會員，可以勾選想要導出的會員，選擇[已勾選記錄]；如果想要導出目前搜尋的結果，可以選擇[當前搜尋結果]；如果只需要導出當前頁面的會員，選擇[當前頁面]。
如果只導出剛剛在[顯示/隱藏欄]點亮的信息項，那麽選擇[只導出顯示列]；如果需要導出所有的信息項，那麽選擇[導出所有列]。
點擊[導出]，即可導出並下載包含會員資料的Excel文檔。