潛在客戶管理

潛在客戶階段的定義 

    引導-新加入的潛在客戶,簽單可能性在30%以下。
    展望-有過溝通的潛在客戶,有意向看產品demo,簽單可能性在30%~60%。
    洽談中-談判階段的潛在客戶,主要針對價格、合同條款等進行談判,簽單可能性在70%以上。
    洽談成功-成功簽單的潛在客戶。
    洽談失敗-簽單失敗的潛在客戶。

注意:開通了潛在客戶模塊之後,不能直接在顧客-客戶中新增客戶,需要先新增潛在客戶,再由潛在客戶轉化爲客戶。

 

 

新增一個潛在客戶

    打開CMS點擊顧客點擊潛在客戶點擊[新增],新增一個潛在客戶。


    输入潛在客戶的各項信息,包括[姓]、[名]、[手機]、[賬單地址]、[送貨地址]等。其中[電子郵件]一般也作爲[用戶名稱],也即客戶登錄Online store時使用的賬號。
    在右上角的[階段]可以修改該潛在客戶目前的階段(階段的定義請看上一小節)。
    編輯完畢後點擊右上角的[儲存]保存當前的潛在客戶信息。

 

 

查看/修改一個潛在客戶

    前往客戶關係潛在客戶選擇您想查看/修改一個潛在客戶點擊操作欄下的 。
    查看/修改一個潛在客戶。

 

 

添加與潛在客戶的對話記錄

    打開CMS點擊顧客點擊潛在客戶找到你想要添加對話記錄的潛在客戶,點擊右側的聊天氣泡icon。

 

 

刪除一個潛在客戶 

    前往客戶關係潛在客戶選擇您想刪除的潛在客戶點擊操作欄下的  。 

 

潛在客戶如何轉成客戶(B2C) 

    對於B2C的潛在客戶,無論處於哪一個階段,一旦完成購物即可轉爲客戶。

 

 

潛在客戶如何轉成客戶(B2B) 

    對於 B2B的潛在客戶, 只要其階段達到「洽談成功」,就會成為客戶。 

 

 

批量指派客戶跟進人

    打開CMS點擊顧客點擊客戶。


    勾選想要批量指派跟進人的客戶點擊[批量指派]。


    選擇跟進人點擊[確定]。


    可以看到勾選的客戶被指派給了選擇的跟進人。